八岁男孩相信妈妈去世后变成了云朵，于是他拖着一个空行李箱，要带“妈妈”去看她一直想去的海。
八岁的里奥的妈妈因病去世，爸爸告诉他“妈妈变成云朵了”。里奥信以为真，他找到一个破旧行李箱，每天对着天空喊“妈妈进来吧”，然后把箱子扣上，拖着它去上学、吃饭、睡觉。邻居都笑他傻，只有爸爸没有戳破这个谎言。某天里奥决定带“行李箱里的妈妈”去看海——那是妈妈生前最想去的地方。他一个人拖着箱子坐上开往尼斯的火车。路上他遇到一个同样失去女儿的老流浪汉、一对要私奔的年轻情侣、一个独自旅行的孕妇。每个人都在他空荡荡的行李箱里放进一样东西：一朵干花、一张旧照片、一颗石头、一张车票。最终里奥在海边打开行李箱，里面装满了陌生人给他的“妈妈”。他对着海浪大喊：“妈妈，我看到海了。”然后他把行李箱里所有东西倒进大海，让它代替妈妈自由地漂。
用孩童的“妄想”包裹成人世界的告别主题，想象力轻盈而动人。每个帮助里奥的陌生人都有简短且心碎的故事，公路片的框架下塞满了法式浪漫与伤感。
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